Muchos inversores se preguntan estos días cómo hacer incursión en la inversión sostenible y explicar a sus clientes por qué incluir los factores ESG en las carteras. Para transitar este nuevo camino, dos expertos de DWS hablaron de métodos, tendencias y también rendimientos en un Virtual Investment Summit organizado por Funds Society.
La charla estuvo moderada por Nalleli Barajas, subdirectora de Sustentabilidad del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, quien destacó el decidido rumbo que está adoptando México en la adopción de los criterios ESG.
Las tendencias demográficas conducen al ESG
Robert Bush, Head of US product strategy, DWS Group, señaló de entrada que pensar en el medioambiente, la buena gobernanza y las dimensiones sociales de las inversiones hace del ESG “un tema inspirador que ayuda a integrar el capitalismo y la sostenibilidad”.
Bush explió que las evolución demográfica no deja lugar a dudas sobre la implantanción de esta nueva cultura de inversión ya que tanto las mujeres como los millenials la tienen especialmente en cuenta.
“Hay un flujo de la riqueza mundial que actualmente se dirige a los millenials”, explica Bush. Y los datos de DWS muestran que el 90% de los millenials quieren asignar a sus carteras la inversión responsable en los próximos 5 años.
Por otro lado, las mujeres controlan el 51% de la riqueza personal en Estados Unidos. Al mismo tiempo, en lugares como China y la India crece su empoderamiento. Además, el 70% de las viudas despiden a sus asesores financieros por desacuerdos en los objetivos de inversión, que muchas veces dan prioridad a la inversión responsable.
Pero la demografía no es la única razón. Robert Bush señaló otros factores como los requerimientos regulatorios, la percepción de los inversores y accionistas y la evolución del conjunto de la sociedad. Así, la inversión sostenible superó los 30 trillions de dólares en el inicio de 2018, un aumento del 34% en dos años.
La importancia de las métricas y la herramienta DWS ESG Engine
Durante su intervención, Steffen Kutscher, Specialist-Investment & ESG Advisory, DWS Group hizo un repaso de las fortalezas de DWS en lo relativo a la inversión sostenible, con 20 años de experiencia en la inversión de impacto y más de 70.000 millones de euros de assets dedicados tanto a la inversión de impacto como al ESG.
La gestora destacó el esfuerzo que ha realizado para formar a sus empleados e integrar los nuevos principios en el funcionamiento de la empresa. Este esfuerzo incluye avanzar en la puesta en marcha de un sistema de métricas que permitan calibrar bien este tipo de inversión. Diseñar una política ESG en un portafolio, tener claros los riesgos y manejar la incertidumbre se consigue teniendo un panorama claro de la situación.
En este contexto, Steffen Kutscher presentó el DWS ESG Engine, un sistema de la firma que junta la información de 5 grandes proveedores de datos finacieros de alcance internacional.
DWS ESG Engine ayuda a identificar empresas y ver cómo cumplen los estándares internacionales cruzando datos de rentabilidad y rendimiento
Los dos objetivos de los inversores globales: ESG + retornos
Una de las preocupaciones centrales de los inversores son los retornos, algo que los especialistas de DWS abordaron extensamente durante el VIS con Funds Society.
Robert Bush explicó que DWS viene trabajando con la Universidad de Hamburgo para demostrar el interés lucrativo de estas nuevas estrategias.
Así, los primeros resultados de los estudios muestran que las prácticas de inversión sostenible prudentes tiene una influencia positiva o neutra en los resultados de la inversión. Además, el 88% de las empresas que reforzaron sus prácticas de sostenibilidad mostraron un mejor resultado operacional y de flujo de caja.
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Por administrador